​​2024年全球轮胎行业投资风向

在全球经济形势复杂多变的背景下，2024 年轮胎行业投资格局正经历深刻变革，呈现出投资增长与结构调整并行的态势，新的机遇与挑战接踵而至。
投资攀升与产业转移
近年来，全球轮胎行业投资热度持续高涨，新建产能及工厂升级方面的投资达到前所未有的水平。过去一年，轮胎制造商们在这方面的预算远超130亿美元，创下过去四十年来12个月累计投资额的新高（数据来源自ERJ）。
众多项目将在未来3~4年内集中发力，预计每年新增超1亿条乘用车轮胎、500万条卡车/客车轮胎产能，以及数万吨非公路用轮胎产能，为行业发展注入强劲动力。
然而，全球轮胎生产也在加速向低成本地区转移，这一趋势在2024年愈发显著。尽管欧洲有普利司通在西班牙、韩泰在匈牙利的项目落地，但今年大部分资本支出流向了其他地区，欧洲在全球轮胎投资版图中的地位逐渐被削弱。
欧洲轮胎业困境
欧洲轮胎行业正面临严峻考验，来自亚洲国家的低成本进口产品对其本土产业造成巨大冲击，一些历史悠久的制造工厂生存艰难，就业岗位也受到威胁。
米其林计划关停法国两家工厂。德国也有五家大型工厂即将关闭，其中米其林旗下三家，固特异两家。尽管欧洲高能源成本等因素有一定影响，但根本原因是低成本地区的激烈竞争。
米其林指出，近十年间，入门级乘用车、厢式货车以及卡车轮胎的市场份额分别增长9个和11个百分点，高端产品销售受到挤压，导致部分欧洲工厂出现结构性产能过剩。
这种产业重组趋势不仅局限于欧洲。住友橡胶工业关闭美国轮胎生产业务，横滨橡胶关闭以色列越野轮胎工厂。住友橡胶工业纽约工厂因生产力和盈利能力下降以及严峻贸易形势而停产。横滨橡胶表示，南亚因靠近原材料和廉价劳动力吸引众多轮胎制造商建厂，致使以色列生产成本相比亚洲生产商缺乏竞争力。
全球企业投资布局
尽管面临挑战，全球轮胎企业仍积极布局投资项目。
中策橡胶集团和赛轮集团投资领先，预算分别超12亿和8亿美元，除部分资金投向墨西哥外，其余均布局在亚洲地区。
横滨橡胶投资7.45亿美元，包括在墨西哥建年产500万条乘用车/轻型卡车轮胎新厂。
韩泰轮胎投资5.9亿美元重启匈牙利工厂卡车和客车轮胎产能扩充计划。
固特异投资5.75亿美元升级加拿大安大略省纳帕尼乘用车轮胎厂，以满足全地形轮胎需求。
倍耐力与沙特阿拉伯公共投资基金合作，投资 5.5亿美元在当地建轮胎厂，预计2026年起年产350万条轮胎。
江苏通用科技为泰国和柬埔寨项目预算近5亿美元。
普利司通投资4.67亿美元，提升西班牙工厂大尺寸轮胎产能，同时在日本北九州和中国多地投资。
德国大陆集团投资3.65亿欧元扩大泰国罗勇府工厂乘用车轮胎产能，并升级扩建斯里兰卡特种轮胎厂。
贵州轮胎投资2.27亿美元在越南建“智能化”乘用车轮胎厂，同时扩大当地卡车/客车轮胎产能。
JK轮胎预留近1.68亿美元扩产能，包括提升乘用车轮胎及越野、子午线卡车/客车轮胎产量。
印度西亚特轮胎投资9000万美元扩大印度金奈工厂卡车/客车轮胎产能。
米其林为法国特鲁瓦农用轮胎厂现代化改造及扩建预算8500万美元，还将调整波兰奥尔什丁和中国沈阳工厂生产布局转产乘用车轮胎。
诺瓦赛车运动投资2200万美元升级葡萄牙帕尔梅拉工厂。
阿尔及利亚艾瑞斯轮胎计划将塞提夫工厂乘用车轮胎产能翻倍，并新增卡车/客车轮胎产能。
2024年轮胎行业投资呈现出向低成本地区倾斜、高端与低端市场分化、技术创新驱动以及全球布局优化的特点和趋势。各企业在竞争中求发展，积极应对挑战，努力把握机遇，而行业未来发展受全球经济、贸易政策、原材料价格和技术创新等多种因素影响，仍存在诸多不确定性，有待持续关注。

（文章来源于世界橡胶展）